【DOM-024】やりたい放題 10 华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年8月2日
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市场概括好意思股高开低走、盘中狂泄。好意思股早盘因好意思联储鸽派瞻望而集体高开，但而后受好意思国劳能源市场抓续走软、制造业萎缩八个月最深、外加中东冲突影响，好意思股大跌。谈指一度从日高跌约千点，最深日内跌超740点，标普大盘一度跌2%，纳指、小盘股指、中概指数均一度跌超3%。“惊恐指数”VIX升至2月份以来最高。
芯片股指最深跌超8%。特斯拉和英伟达跌超6.5%。英特尔财报暴雷盘后狂泄20%。苹果大中华区收入降超预期令盘后一度跌超1%。亚马逊二季度营收和下季指引欠安，令盘后一度跌超6%。
避险需求推涨好意思元和泰西国债。此外，交游员量度好意思联储年内必降息三次，10年期好意思债收益率自2月份以来初次跌破4%，两年期收益率跳水10个基点。
英国央行四年来初次降息，令英镑和英债收益率大跌。日元一度升破149。
黄金期货回落。好意思油升破78好意思元后跌超2%。
亚洲时段，A股震撼收跌，券商股大批回调，宁德时期跌3%、贵州茅台跌超2%。台积电午后涨近3%。日元一度涨穿149，日股重挫3%，丰田收盘大跌超8%。
要闻苹果三财季iPhone收入下滑，大中华区惟一下落，iPad和服务坚强，库克称始终内对中国市场仍然有信心，盘后跌超1%后转涨，举座波动不大。
亚马逊Q3指引失容，AI参预压力下云需求亮红灯，盘后一度跌超6%。
英特尔暴雷，Q2营收不测下滑，将裁人超15%、暂停派息，盘后跌超20%。
好意思国制造业PMI萎缩幅度创八个月最大，作事为2009年来非疫情期间最糟。好意思国上周初次请求恬逸扶持东谈主数24.9万，创一年新高，续请恬逸扶持东谈主数创2021年11月以来的新高。好意思国7月挑战者企业裁人东谈主数同比增9%，招聘研究降至2012年以来最低水平。
英国央行四年来初次降息，下调25个基点，将“严慎”遴荐下一走路动。分析称这是一次鹰派降息。
知情东谈主士称哈马斯无穷期冻结和谈契约谈判。
中国7月电车录用收成单：一半出现环比下滑，智己比亚迪埋头苦干，赛力斯同比大增超500%，梦想单月录用破5万。
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市场收报好意思股：谈指跌1.21%，标普500指数跌1.37%，纳斯达克跌2.3%，罗素2000跌3.03%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌1.23%。德国DAX 30指数收跌2.30%。法国CAC 40指数收跌2.14%。英国富时100指数收跌1.01%。
A股：沪指跌0.22%，深成指跌0.92%，创业板指跌1.31%。
债市：好意思国10年期基准国债收益率跌4.98个基点，报3.9798%。两年期好意思债收益率跌10.73个基点。
商品：WTI 9月原油期货收跌1.60好意思元，跌幅2.06%，报76.31好意思元/桶。布伦特10月原油期货收跌1.20好意思元，跌幅1.49%，报79.52好意思元/桶。COMEX黄金期货涨0.72%，报2490.90好意思元/盎司。COMEX白银期货跌1.08%，报29.050好意思元/盎司。伦锌收涨约1.2%，伦铜、伦铅、伦镍至多跌超1.9%。
要闻笃定
全球重磅
苹果三财季iPhone收入下滑，大中华区惟一下落，iPad和服务坚强，盘后一度跌超1%，举座波动不大。CEO库克称，始终内对中国市场仍然有信心，中国大陆和大中华区的iPhone装置基数本色上改进高，苹果智高手机在中国城市销量排行前三，中国市场的事迹正从上半财年运转提速。苹果承认对东谈主工智能的开销同比增长，看好AI是东谈主们购买新iPhone的另一个根由。
亚马逊Q3指引失容，AI参预压力下云需求亮红灯，盘后一度跌超6%。二季度亚马逊营收和营业利润区分增长放缓至10%和91%、仍高于预期，云业务AWS收入超预期增长近19%；三季度营收指引最低增8%，将创逾一年半最低增速，营业利润指引超预期大幅放缓，最低增不足3%，体现对AI服务的参预畛域超预期。
英特尔暴雷，Q2营收不测下滑，将裁人超15%、暂停派息，盘后跌超20%。二季度英特尔营收同比不增反降1%，三季度指引最凹凸降11%，而分析师预期增长超1%；三季度EPS指引不测由盈转亏。英特尔拟2025年削减老本100亿好意思元，将裁约1.5万东谈主，大部分本年内完成；四季度起，1992年来初次暂停派息。CEO称，本年下半年的远景比之前量度的更发愤，需要遴荐更果敢的行动处置老本太高、利润太低的问题。
好意思国制造业PMI萎缩幅度创八个月最大，作事为2009年来非疫情期间最糟。分析称，ISM作事叙述骄傲出自2009年以来非新冠疫情期间最倒霉的数据，新订单也低于预期，这加多了数据的疲软感，将加多市场对降息的押注，从市场的最初反馈中看到了这少量。但是劳能源市场的这种昭着疲软是否对好意思股成心未必是另一个问题，赫然罗素2000指数并不这样以为。
好意思国上周初次请求恬逸扶持东谈主数24.9万东谈主，创一年新高，高于预期和前值。上周续请恬逸扶持东谈主数目上涨至187.7万东谈主，创2021年11月以来的新高。
第4色官网好意思国7月挑战者企业裁人东谈主数同比增9%，招聘研究降至2012年以来最低水平。好意思国劳能源市场出现更多降温迹象，削减老本是好意思国7月和本年迄今裁人的主要原因，市场/经济情景是导致裁人的第二大原因。7月份，科技行业裁人东谈主数最初，其次是服务业。
英国央行四年来初次降息，下调25个基点，将“严慎”遴荐下一走路动。降息决定看起来“尽头均衡”，货币政策委员会成员中，五东谈主投票支抓降息，四东谈主投票支抓保管利率不变。分析指出，英国央行并未流露下一走路动期间，且莫得应允任何事情，这是一次鹰派降息。
知情东谈主士称哈马斯无穷期冻结和谈契约谈判。以色列戎行电台称，据知情东谈主士流露，由于巴勒斯坦伊斯兰相悖畅通（哈马斯）政事局指挥东谈主伊斯梅尔·哈尼亚遇袭身一火，哈马斯无穷期冻结了和谈和东谈主员交换契约谈判。
中国7月电车录用收成单：一半出现环比下滑，智己比亚迪埋头苦干，赛力斯同比大增超500%，梦想单月录用破5万。比亚迪7月新能源车销量为342383辆，同比增长30.6%，蔚来汽车录用量连气儿第三个月超2万，小鹏汽车、哪吒汽车游荡在一万出面。
国内宏不雅
国务院：进一步放灵通宽常住地、作事地参保户籍阻抑，股东医保缴费与住户东谈主均可应用收入挂钩。齐备准确全面贯彻新发展理念，加速构建新发展口头，服从推动高质地发展，坚抓以东谈主民为中心的发展想想，潜入推行全民参保研究，强化部门联动，加速补王人短板，分类精确施策，优化参保结构，提高参保质地。
发改委对于民营经济、促花消、下一步矫正举措等最新表态。发改委清晰，下一步推动瑰丽性矫正举措加速落地。实时推出一批条件老练、可感可及的矫正举措；正会同多个部门制定民营经济促进法，完善民营企业参与国度要紧策略的体制机制；畴昔将推动出台完善市场准入轨制的意见，发布新版市场准入负面清单；要点加速构建天下调处大市场，将制定天下调处大市场树立指引，更疏忽度取销地方保护、市场分割等完结和制肘；把促花消放在愈加特出的位置，促进汽车、家电等巨额商品花消。
中国7月财新制造业PMI 49.8，新订单量减轻。7月，中国制造业景气度在9个月来初次放缓，新订单量减轻，采购量指数下降，产出增速出现昭着下滑。
国内公司
最稳健的恒隆上半年利润也腰斩了。恒隆地产削减派息33%，上半年在内地的重奢市集举座收入下落4%。大摩以为，跟着破坏花消抓续降温，恒隆地产2024年下半年及全年的破坏销售同比增长将抓续为负，导致内地房钱EBIT同比下降12%。
大家、良马Q2利润率双双下滑，丰田营业利润同比增17%但不足预期，在华销量疲软。大家二季度中国市场录用同比下降19%，预测全年营收增长不逾越5%，良马二季度营收、利润率双双下滑，上半年中国市场销售额下降4%，丰田好意思股盘前一度大跌7%，旗下丰田和豪华雷克萨斯品牌在华销量下滑了17.6%。
国外宏不雅
“新好意思联储通讯社”：降不降息，好意思联储都未免被卷入好意思国总统大选。Nick Timiraos清晰，好意思联储的行动不错改造经济闭幕，因此也不错障碍产生迫切的政事后果，好意思国总统大选带来的冲突照旧可能会让好意思联储堕入两难境地；毕竟，在选举前降息可能会激愤共和党东谈主和前总统特朗普，但要是不进行必要的降息则可能会袭击经济，并让民主党东谈主发火。
华尔街一线解读好意思联储方案：9月降息？莫得那么王人备。此次好意思联储向外界传递了一个信息：不想让投资者敬佩9月一定会降息25个基点，因为9月之前还有更多的经济数据需要辩论。
债市预期爆棚，交游员订价充分消化好意思联储本年三次降息。鲍威尔清晰最快9月降息后，周四公布的恬逸和制造业数据强化了降息预期，10年期好意思债收益率2月以来初次下破4.0%。
敦和资管：好意思国经济重回低增长，越来越多目的回到接近疫情前的水平。这标明好意思国往日几年由财政膨大带来的高增长大要率依然收尾，将重回相对较低的增长水平。降息预期驱动下的好意思债收益率笔陡化下行周期才刚刚运转，直到期限利差再行大幅转正。而好意思股在降息初期未必会受益，生意银行准备金下降以及日本央行缩表都会对好意思股产生流动性冲击，类似经济基本面下行，好意思股的风险溢价将再行回升。
日股创四年最大跌幅，暴涨的日元再周全场焦点。周四日元兑好意思元一度涨破149关隘，升至3月份以来最高，日本东证指数一度下落3.9%，创2020年4月以来最大盘中跌幅。由于好意思日利差预期收窄，Amundi、谈明证券等浩繁机构预测日元兑好意思元汇率可能会升至140。
印度7月制造业PMI终值58.1，膨大速率略放缓，老本压力上涨。印度央行量度将在8月保抓利率不变，并鄙人个季度运转放宽政策。要是通胀率进一步上涨可能会打乱政策研究，使利率在更始终间内保管高位。
OPEC+8月会议未提议具体建议，或标明四季度起平缓取消自发的迥殊减产。本次会议上，OPEC+未对6月决定修改，会后发表声明重申，阐述市场情景，自发减产的平缓取消可能会暂停或逆转。分析称，本次会议上莫得作念出明确决定，OPEC+直到9月初，表面上都不错辩论研究中的第四季度增产。媒体最新旁观骄傲，市场对OPEC+是否会无间该研究存在不对。
国外公司
英伟达波动性已超比特币。科技巨头刚毅地给AI“烧钱”，AI投资当今正在助力事迹增长，况兼更迫切的是AI投资已成为一个糊口问题，投资不足的风险巨大于投资过度的风险。
“老债王”格罗斯：除非AI能创造新的分娩力时期，不然始终来看价值胜过成长。格罗斯清晰，要是东谈主工智能连接公司能够将好意思国的分娩率从往日几十年1-2%的历史水平晋升到2-3%，那么成长型股票相对价值型股票可能会大幅跑赢。但他以为，这仍然是一个赌注，建议投资者同期抓有一些价值型股票和成长型股票，不可让任何一种股票酿成把持。
谷歌引入三大Chrome AI搜索功能。谷歌清晰，行将推出的三项功能使用了谷歌AI和Gemini模子。谷歌Lens的引入将使用户通过浮浅的操作获得更丰富的搜索闭幕。居品研究对比功能使得用户能自动生成的对比表格，更高效地获得和比拟居品信息。此外，谷歌AI搜索还不错让用户以愈加当然和对话化的形状，找回曾造访但未保存的网站。
减肥神药又有“新功效”，研究发现礼来Zepbound大幅镌汰心力枯竭风险。
泰西销售低迷类似竞争加重，Moderna下调全年销售预测，一度暴跌21%。
行业/认识1、储能 | 据央视新闻报谈，近日我国新式储能畛域中央企业改进聚集体矜重启动。该改进聚集体由国务院国资委领导，国度电网公司、南边电网公司共同牵头组建。当今已布局57项要点攻关任务，围绕“高安全、低老本化学储能”“高恶果、低老本物理储能”“畛域化维持本事”“多场景应用实证”等四大地点，在能源、通讯、航天等行业开展攻关，旨在集会力量攻克一批要道共性本事，产出一批瑰丽性居品，建成一批要紧工程和平台，追踪更动前沿性和颠覆性攻关任务布局，有劲推动我国新式储能本事改进和产业水镇假寓全球前哨，维持新式能源体系和新式电力系统高质地树立。
点评：分析以为，看成国度策略性新兴产业，新式储能是栽植新质分娩力的要道畛域。2024年政府职责叙述明确提议要“发展新式储能”。看成促进新能源领略接入电网的“绿色充电宝”，新式储能产业发展已进入“快车谈”。松抄本年6月，天下新式储能名堂装机容量已超4400万千瓦。据中关村储能产业本事定约统计，新式储能2024年进入畛域化发展阶段，到2030年市场畛域将达10万亿元以上。
2、高铁轨交 | 据东谈主民网报谈，近日国务院印发《潜入推行以东谈主为本的新式城镇化策略五年行动研究》，其中提议，稳步股东都市圈轨谈交通会聚树立。同期，探索中心城市轨谈交通向摆布城镇蔓延，饱读动遴荐大站直达等停泊形状。同日，交通运载部召开2024年半年职责会。会议提议，要塌实作念好下半年交通运载要点职责，推动交通运载大畛域开荒更新，领略交通固定钞票投资畛域。
点评：分析称，当今，我国仍处于轨谈交通快速发展阶段。2024年上半年，天下铁路完成固定钞票投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。瞻望后市，跟着开荒更新政策平缓落地、铁路投资抓续增长，轨交开荒行业的景气度有望进一步向好。
3、多晶硅 | 盛名市场研究机构集邦研究称，本周，多晶硅报价无间抓稳，但多晶硅厂商挺涨意愿走强，在多晶硅期货股东配景下，期货商看成饱和产能的蓄池塘作用将平缓显现，但价钱的中枢锚点仍在于供需关系是否均衡，多晶硅产能出清仍需要以现款流亏欠倒逼尾部厂商退出的策略达成。
点评：近期看，产能出清仍在稳步股东，8月份多晶硅排产或将延续缩量态势，在价钱与老本无间倒挂的阶段，大部分厂商仍在亏欠分娩出货，本月或将不雅察到某TOP6企业及大化工龙头有停产的预期，月内举座排产或无间更动至14万吨隔壁，多晶硅TOP3市占的整合程度有望超预期股东。
4、医疗IT | 国务院办公厅印发《对于健全基本医疗保障参保长效机制的领导意见》，将潜入推行全民参保研究，优化参保结构，提高参保质地。要点举措方面，将进一步放灵通宽在常住地、作事地参加基本医保的户籍阻抑;树立对住户医保连气儿参保东谈主员和零报销东谈主员的大病保障待遇激发机制，连气儿参保激发和零报销激发。
点评：国投证券以为，在多项医保矫正的政策引颈下，医保局端系统接踵得到验收，信息系统需求进一步向院端拓展，展现出更开阔的市场空间。千般医疗机构接踵采购院端医保系统，平缓倾向于应用一体化系统，对临床各个设施的医疗活动进行监督与不停，并加强病院各科室的运营管理，从而增强院内医保基金的运作歹果。
5、闪存 | 据科技媒体报谈，SK海力士依然运转冲突NAND闪存堆叠的阻抑，研究2025年末完成400+层堆叠NAND的量产准备，2026年二季度矜重启动大畛域分娩，看成贯穿两个半导体晶圆的下一代封装本事。
点评：跟着东谈主工智能连接半导体对高带宽存储(HBM)需求的推动，NAND闪存市场也感受到了这一趋势的影响。存储巨头三星和SK海力士都在加紧致力于，晋升NAND居品的性能和容量。研究机构量度，2024年的DRAM内存、NAND闪存行业收入将区分大幅加多75%、77%。主流存储居品加价有望传导至利基市场，现时MCU库存去化有望平缓进入尾声，模拟芯片库存已回反平日水位，功率、碳化硅、代工场、封测厂、AI服务器等都有抓续向好迹象。
本日要闻前瞻好意思国7月非农作事东谈主口变动。
好意思国6月工场订单、耐用品订单。
牧原股份、埃克森好意思孚、雪佛龙公布财报。
<全文完>【DOM-024】やりたい放題 10
风险教导及免责条件 市场有风险，投资需严慎。本文不组成个东谈主投资建议，也未辩论到个别用户极端的投资方针、财务情景或需要。用户应试虑本文中的任何意见、不雅点或论断是否稳妥其特定情景。据此投资，包袱自夸。